AI 销售助手：客户通话中的实时提示

通话中的实时辅助是干什么的

客户通话中，难的时刻又小又快：一个关于你很少卖的套餐的问题，一个你记不太清的数字，客户二十分钟前提过、现在突然变得要紧的一个细节。实时辅助就是为这些时刻准备的。转录文本记下了说过的话，助手有你的指令，而你来提问。

它不是话术脚本，也不是自动驾驶。通话仍然由你主导。助手更像坐在你身边、准备充分的同事，读过价目表，一直在做记录。

按成交阶段选模板

十七个模板中，有三个适合销售对话。每个都以适合这类对话的角色和指令开头，你再针对自己的产品和这位客户加以细化。

• 客户需求挖掘：早期的通话，任务是在提出任何方案之前，弄清客户的情况、需求和限制。
• 销售演示：展示产品，关于功能、套餐和是否合适的问题会随时冒出来。
• 洽谈：价格和条款，精确的数字、什么能让步、什么不能，最为要紧。

通话前把事实写进指令

模板知道这是哪类通话，但不了解你的产品。指令就是你告诉它的地方，在一次重要通话之前，值得花十分钟。

1. 用模板开启会话，或者提前用模板安排好会话，角色和指令都预先设好。提醒是一条会打开该会话的通知；它不会自己开始会话。
2. 编辑指令。加上你可能被问到的事实：产品能做什么、不能做什么，各套餐的名称和包含的内容，价格，你能给的折扣和不能给的折扣。
3. 说明你是谁、客户是谁：“我是客户经理。客户是一家 40 人的建筑设计事务所，想换掉他们的电子表格。”
4. 告诉它不知道时怎么办：“如果某个价格或功能不在这些资料里，就直说。不要猜。”一个自信的错误数字，比没有数字更糟。
5. 把“细节级别”设为“简洁”。
6. 确认“翻译”是关着的。这是整个 App 的设置：如果之前的会话打开过，它现在还开着。

说话间隙就能读完的简洁回答

通话中你只有几秒钟，而不是几分钟。把“细节级别”设为“简洁”，回答短到你一边说话一边瞄一眼就能看完；“平衡”和“详细”留给准备阶段。如果屏幕离你有一臂远，App 的“设置”›“外观”›“聊天字体大小”能把字调大。

通话中你没法对助手说话而不让客户也听到，所以请打字。写着“询问 AI 或粘贴上下文...”的输入框，几个字就能提一个问题——“40 个席位，年付多少钱？”“他们对现有流程是怎么说的？”——它也是粘贴客户在聊天框里发来的内容（比如一份需求清单）的地方。

瞄一眼，然后把注意力还给对方。如果客户看出你已经没在听，屏幕上再好的回答也没用。

Mac 上的视频通话

大多数客户通话都在屏幕上进行，而戴着耳机时，客户的声音根本到不了麦克风。在 Mac 上，“系统”会打开系统音频，所以无论通话在哪个 App 里进行，另一方说的话也会进入转录文本。第一次使用时，macOS 会请求“录屏与系统录音”权限。

客户共享屏幕时——一份需求文档、他们现在的流程、他们拿到的一份报价——用“显示器”选中那个窗口，点按“截图”。截取的画面会立即发送给助手，你可以打字就它提问。

在 iPhone 和 iPad 上，会话只听麦克风，所以更适合隔着桌子的面谈，而不是戴耳机的通话。整场会谈期间让 App 保持打开、屏幕常亮：App 一进入后台或屏幕一锁定，实时会话就会结束。

告诉客户

客户如果事后才发现一次通话在没被告知的情况下被转录了，下一次就不会再信任你。开始时就说：“我用一个助手转录我们的通话，这样我能专心听而不用记笔记——您介意吗？”大多数人都不介意。有些地方法律要求所有人同意，有些客户自己的规定也不允许；如果对方说不，就不要开始会话，改用手写笔记。

要把话语去了哪里说准确，因为客户可能会问。在云端会话中，音频从设备直接传送到 OpenAI 的 Realtime API。会话保存在你的设备上，没有云同步，Arte Soft 的服务器从不接收音频、转录文本或回答。你的公司可能对把客户信息输入 AI 工具有自己的规定；请在第一次通话之前查清，而不是之后。关于录制和转录他人对话的指南会更详细地介绍同意规则。

通话之后

助手不会自己写通话报告、更新 CRM 或创建跟进事项。它留给你的是转录文本和回答，在你的设备上，在会话里。

跟进事项由你来创建。在“结果”中点按“创建任务”，就能把一个时刻变成任务，状态从“待办事项”到“完成”，还有优先级、开始和结束日期、评论，以及附件，比如客户共享内容的截图。要起草跟进邮件，就在结束会话之前请助手写，然后选中回答里的文字拷贝；没有导出或分享按钮。

每个数字写进书面之前都要核对。助手根据你的指令和它听到的内容回答，而报给客户的价格应当来自你的价目表，而不是屏幕上的一行字。合同条款仍然应由你们的法务或商务团队审核。